Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — странной и ворчливой, но удивительно обаятельной. Он быстро осознаёт, что она совсем не такая, как остальные. Оказывается, эта женщина — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться среди обычных людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, передав ему мудрость, выходящую за рамки обычных знаний.