1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре после этого новоиспеченные родители осознают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка становится источником постоянных проблем, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она настаивает на возвращении ребенка, но получает категорический отказ. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.